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中国瓷砖粘结剂市场形势分析
本文来源:www.honghuajc.com  发表日期:2018-6-20
目前国内生产瓷砖粘结剂的企业有上千家,其中大多数规模较小,甚至是作坊式的企业,这些企业的产量统计存在很大难度。因此本次调研组采取了多种方式进行统计分析:
①通过问卷、电话、实地调研等方式对国内上百家具有一定规模瓷砖粘结剂生产企业产能、销量、销售额等数据进行统计,确定瓷砖粘结剂大致消费量规模;
②根据陶城报的市场调研结果,结合对来自中国陶瓷工业协会、中国建筑装饰协会以及国内大型陶瓷、装修公司的专家的采访,通过全国陶瓷砖的用量和瓷砖粘结剂的使用情况对其消费量进行推算;
③参考国家统计局、中国陶瓷工业协会、中国建筑装饰协会发布的行业运行情况分析报告以及相关上市公司公告等文献对调研内容进行充实。
通过对全国各地区陶瓷企业和经销商调研,得出近三年国内陶瓷砖的实际用量,详见表1。
表1:我国2013年-2015年陶瓷砖用量
从表1可以看出,2013年国内陶瓷砖产销量均接近了市场容量的“天花板”,之后的两年产量增速下降,用量更是变动不大,至2015年,中国陶瓷砖产量出现自亚洲金融风暴以来的第一次负增长,销量同样“不温不火”,陶瓷企业和经销商库存增多、应收账款增加、回款困难、欠款严重等问题困扰着整个陶瓷行业。2015年陶瓷砖总用量63.17亿平方米,略低于2014年水平,其中外墙砖用量6.32亿平方米,内墙砖22.11亿平方米。
表2:我国2013年-2015年瓷砖粘结剂应用比例

从表2可以看出,外墙瓷砖铺贴应用瓷砖粘结剂的比例三年间增长了18.4个百分点,至2015年更是占据了一半的市场份额;同时内墙瓷砖粘结剂的应用比例也增长了6个百分点。可以说瓷砖粘结剂因其所具有的节能环保、施工简便、粘结力强等优势被消费者逐渐了解和认可,在整个建筑材料行业遭遇瓶颈的时候,专业粘结剂应用比例的提高直接带来这个行业逆势而行的可喜前景,成为建筑材料行业少数的蓝海市场。
目前外墙粘贴的陶瓷砖主要为通体、釉面等外墙砖,仿古砖,陶瓷薄板等。一直以来,在建筑装修上,人们大多使用传统的水泥砂浆粘贴墙体瓷砖,这些瓷砖铺贴施工不规范造成很多外墙瓷砖脱落事故,后果相当严重,而且外墙瓷砖掉落往往会损坏墙皮的防水层,导致下雨天外墙大面积渗水,引发更大面积的掉砖,严重的还会危及墙体的强度,因此全国各地对于外墙瓷砖铺贴要求越来越高,这也使得现在外墙瓷砖粘结剂的使用比例较内墙要高出很多,2015年外墙陶瓷砖铺贴使用瓷砖粘结剂的比例已经达到总量的一半。区域上,大多数外墙砖销往南方地区,特别是自建房等外墙贴砖比例很高,与此同时北方外墙贴砖比例相对要小很多,这是由各地消费者对装修的喜好习惯引起的,然而如今外墙瓷砖脱落事故在各地都有发生,导致了越来越多的地区限制外墙瓷砖铺贴,这遏制了外墙瓷砖增长,继续发展外墙瓷砖粘结剂市场需要面向施工方、开发商、业主等加强正确安全铺贴瓷砖的知识,纠正以往瓷砖铺贴的误区。
内墙粘贴瓷砖主要以釉面砖为主,这类瓷砖吸水率较高,对粘贴强度要求相对不算很高,因此国内大多数还在使用水泥砂子粘贴。而近年来抛釉砖、仿古砖、微晶石等瓷砖上墙替代釉面砖的势头逐年增强,其中抛釉砖、微晶石等吸水率较低的瓷砖对铺贴材料要求较高,因此瓷砖粘结剂的应用比例要高于釉面砖。不过目前对内墙瓷砖铺贴的要求还没有达到外墙的严格程度,仍有大部分使用水泥砂子或者添加界面剂来粘贴,在越来越多的装修公司开始重视铺贴安全的趋势下,内墙瓷砖铺贴的市场需求是瓷砖粘结剂的一大增长点。
此外,由于不存在脱落的风险,国内地砖目前几乎都是使用传统水泥砂子进行铺贴,建筑业发达国家则均选择专业粘结剂。作为产量和使用量均占据最大市场份额的瓷砖类别,地砖每年使用量都在总量的一半以上,其不使用瓷砖粘结剂也是导致我国瓷砖粘结剂市场成熟度与发达国家相去甚远的一大因素。开拓地砖铺贴市场将是未来我国瓷砖粘结剂行业发展的重要突破点。
依照陶瓷砖用量以及瓷砖粘结剂的应用比例来推算,可以得到近三年我国瓷砖粘结剂的消费量,详见表3,图形表示如图1。2015年我国瓷砖粘结剂消费量共527.2万吨,同比2014年的439.1万吨增长了20.1%,2013年至2015年间复合平均增长率达22.8%。其中,外墙瓷砖共消耗瓷砖粘结剂234.5万吨,同比2014年的202.0万吨增长了16.1%,三年间复合平均增长率为20.4%;内墙瓷砖消耗瓷砖粘结剂292.7万吨,同比2014年的237.0万吨增长了23.4%,三年间复合平均增长率为24.8%。外墙在各地针对外立面装饰安全要求逐渐严格的促使下,瓷砖粘结剂的应用比例不断提高,而另一方面,多地外立面装饰政策也导致瓷砖用量的下滑以及外墙涂料持续发展抢占瓷砖原有市场份额,这对瓷砖粘结剂在外墙用量的增长起到了抑制的作用。而内墙瓷砖的铺贴限制没有外墙多,加上家装产业的向好发展,在近几年一直呈现高速增长态势。
表3:2013年至2015年我国瓷砖粘结剂消费量与产值

2015年我国瓷砖粘结剂产值约79亿元,同比提高14.1%,2013年至2015年间复合平均增长率为16.7%。产值增速略逊于消费量增速,是因为在瓷砖粘结剂的市场平均价格有所下降。
图1:2013年-2015年中国瓷砖粘结剂消费量与产值

在经历三十多年的高速发展后,我国宏观经济进入中高速发展期,经济增长呈现“新常态”。房地产行业作为过去中国经济发展的重要支柱,需求市场同样逐步降温。与大多数建筑材料行业一样,陶瓷行业受到冲击,瓷砖用量增长乏力。面对复杂多变的经济环境,瓷砖粘结剂市场成熟度的不断提高,带动了近三年消费量的迅猛发展,令我国瓷砖粘结剂行业逆势而行。2015年全国瓷砖粘结剂消费量527.2万吨,按照每平方米消耗7.5千克来计算,则全年共有7.03亿平方米的瓷砖采用瓷砖粘结剂铺贴,市场成熟度达到11.1%,首次突破十个百分点,2014年这个数字为9.2%。随着我国陶瓷砖产品的品质和款式的提升,传统水泥砂子已经无法满足现在低吸水率、大规格等新型瓷砖铺贴的要求,专业粘结剂的市场份额还将扩大,替代水泥砂子粘贴已经成为必然趋势。当然我们还应该看到,在建筑业发达的国家,已经成熟的陶瓷砖铺贴市场90%以上均采用标准瓷砖粘贴剂进行铺贴,我国瓷砖粘贴剂市场还存在着巨大的发展空间,需要继续完善产品质量,提高配套服务,加强与陶瓷行业合作。
除了市场成熟度有所提高外,我国陶瓷行业的稳健发展也为瓷砖粘结剂在国内的增长带来了强有力的支持。
表4: 2004年-2015年我国瓷砖产量、出口量及其增长率

图2:2004年-2015年中国陶瓷砖产量及其增长率

从表1可以看出,2004年至2014年这十几年间,我国瓷砖产量持续增长,虽然近两年由于房地产发展遭遇瓶颈,建筑陶瓷产业在国内的需求也接近饱和,瓷砖产量增长的速度不断减慢,而且瓷砖的销售情况也不容乐观,2015年更是出现了产销量均呈现下滑的态势。但作为全球最大的陶瓷市场,我国目前瓷砖的整体消费量还是可以为瓷砖粘结剂提供其他国家无法比拟的市场容量。
虽然增长速度可喜,但我们仍需看到中国应用瓷砖粘结剂进行铺贴的工艺无疑还是处于初级的起步阶段。2015年我国瓷砖粘结剂总消费量527.2万吨,按照全国14亿总人口计算,该年人均消费量为3.8公斤,大约仅能粘贴0.5平方米的瓷砖。由此可见瓷砖粘结剂的普及程度还远远不够,这主要是由我国的经济消费水平和消费者的观念所决定。针对不同材质瓷砖的铺贴,国内的瓷砖粘结剂已经出现相应的专业、细分的产品,甚至可以说,无论什么种类的瓷砖产品铺贴都可以用瓷砖粘结剂。其中,玻化砖和新型陶瓷薄板的铺贴应用瓷砖粘结剂最为广泛。这说明国内瓷砖粘贴行业在产品质量上和技术上都达到成熟。而市场成熟度低的原因最主要还是在于推广普及的难度较大。消费者主要偏重于成本的考虑,传统的水泥砂浆铺贴成本低廉,而运用瓷砖粘结剂的新工艺的造价就相对要高,另外还有瓷砖镶贴工对使用瓷砖粘结剂理解亦不够,甚至不知道专业瓷砖粘结剂如何使用,更别说推广了。我国全年瓷砖产量超过百亿,是世界瓷砖产量和需求量最大的国家,远远超过排在第二位的巴西,如果与建筑业发达的国家一样,有90%以上的瓷砖使用专业瓷砖粘结剂产品进行铺贴,将会产生接近九千万吨的需求,即上千亿元的行业产值,瓷砖粘结剂在我国有着广阔的发展前景。不断提高产品认知度,提高铺贴施工技术规范度,深化陶瓷和辅料合作是行业当前要务。
销售渠道是产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径。我国瓷砖粘结剂的销售渠道可以大致分为工程项目销售和零售分销渠道,过去三年间两者的比例如表2-7所示,家装行业的兴起和房地产建筑工程发展的减缓造成了二者比例在这三年中产生了变化,可以看出零售分销渠道上销量的大幅增长是瓷砖粘结剂行业蒸蒸日上的一大助力。
表5: 2013年-2015年瓷砖粘结剂销量分布

工程渠道在整个建筑材料行业占据了非常重要的份额,做好工程渠道营销在很长一段时间成为整个建筑材料行业的必然选择。然而,近年来受到房地产业增速回落,工程市场竞争加剧等因素影响,瓷砖粘结剂在工程项目渠道的营销推广遇到一定阻力。尽管拥有着一些困难,工程项目市场仍然是不容忽视的存在。建筑业改革不断深入,产业优化转型趋势愈发明显,工程项目市场也开始逐步走向规范化、专业化和服务化,过去单凭关系获得工程项目的方式越来越难以实行,这无疑对工程渠道提出了新要求,而企业通过以客户为本的不断创新就能够抓住机遇,战胜市场转型带来的挑战。
近年来,零售分销渠道在家居建材市场的重要性越来越高,并且在瓷砖粘结剂行业逐渐赶超了工程项目渠道。不少企业均建设品牌专卖店,“做渠道”成为越来越多瓷砖粘结剂企业的终极目的。这种销售渠道拥有销量提升快、资金回笼快等优势,而另一方面也有市场价格混乱、代理商间容易发生冲突等问题。如今渠道扁平化成为零售分销渠道的新趋势,而“互联网+”的模式也给这个销售渠道提供了极大推动。未来我国瓷砖粘结剂在零售分销渠道的推广无疑将扮演着越来越重要的角色。

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